Szkolenie zostało zaprojektowane dla właścicieli firm, inwestorów, członków zarządów, dyrektorów zarządzających oraz osób odpowiedzialnych za strategię, finanse, inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa, które przygotowują się do przejęcia innego podmiotu, sprzedaży firmy lub udziału w procesie fuzji i przejęć (M&A). Program przedstawia cały proces transakcyjny z perspektywy zarówno kupującego, jak i sprzedającego, pozwalając lepiej przygotować organizację do podejmowania decyzji związanych z rozwojem poprzez konsolidację.
Uczestnicy poznają poszczególne etapy procesu M&A – od wyboru potencjalnego celu inwestycyjnego i jego analizy strategicznej, poprzez oszacowanie efektów synergii, aż po przygotowanie oraz przeprowadzenie integracji przedsiębiorstw po transakcji. Program pokazuje również najważniejsze ryzyka i przyczyny niepowodzeń fuzji i przejęć oraz sposoby ich ograniczania, dzięki czemu pozwala bardziej świadomie ocenić potencjalną opłacalność planowanej transakcji.
Istotnym elementem szkolenia są wycena przedsiębiorstwa oraz due diligence. Uczestnicy poznają podstawowe metody wyceny i uczą się oceniać wyceny przygotowane przez zewnętrznych doradców, a także analizować zakres i jakość badania due diligence. Omawiane są aspekty finansowe, podatkowe, prawne i środowiskowe transakcji oraz sposoby wykorzystania wyceny jako narzędzia wspierającego negocjacje z drugą stroną.
Program obejmuje również praktyczne zagadnienia związane z negocjowaniem, finansowaniem i dokumentowaniem transakcji M&A. Uczestnicy analizują możliwości finansowania zakupu długiem, gotówką lub akcjami, poznają zasady przygotowania memorandum informacyjnego, listu intencyjnego oraz ofert nabycia, a także dowiadują się, na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę przy przygotowywaniu umów.
Zakres szkolenia sprawdza się zarówno jako przygotowanie kadry zarządzającej do konkretnej transakcji, jak i jako praktyczne kompendium wiedzy dla osób rozważających fuzje i przejęcia jako strategię szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa. Pozwala uporządkować cały proces M&A, lepiej współpracować z doradcami finansowymi i prawnymi oraz świadomie zarządzać transakcją – od pierwszej analizy potencjalnego podmiotu aż po integrację po przejęciu.
Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, inwestycji, strategii, rozwoju, sprzedaży, działów prawnych, relacji inwestorskich, zasobów ludzkich i HR, komunikacji, IT, R&D, administracji, dyrektorzy operacyjni, główni księgowi.
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do przeprowadzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił m.in.:
Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie procesu fuzji i przejęć.
Doświadczenie zdobył uczestnicząc w realizacji projektów kapitałowych realizowanych w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz projektów restrukturyzacyjnych, jak również ocenie projektów inwestycyjnych.
Prowadzenie szkoleń
Posiada doświadczenia trenerskie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i zajęć. Z jego doświadczeń korzystała w trakcie seminariów kadra menedżerska m.in. takich firm, jak: Accenture, BAA Polska, Bank Millenium, CDM Pekao, Deutsche Bank PBC, Energetyka, ESRI Polska, Giełda Papierów Wartościowych, Novo Nordisk, PGE Energia Odnawialna, PKP, Plejada TFI, Private Wealth Consulting, Rank Progress, Shell, Bank Societe Generale, Synergies, Tauron Dystrybucja, X Trade Brokers, ZPUE.
Doświadczenie zawodowe i wykształcenie
Kierownik w Dziale Analiz Projektów Inwestycyjnych i Rozwojowych w Obszarze Kontrolingu Biznesowego ORLEN. Członek rad nadzorczych. Łączy praktykę biznesową z działalnością szkoleniową – dydaktyczną. W latach 2006-2016 pełnił stanowisko Analityka, następnie Starszego Analityka w Biurze Inwestycji Kapitałowych ORLEN, gdzie był odpowiedzialny za restrukturyzację kapitałową Grupy ORLEN (transakcje typu sell-side i buy-side, wykupy wspólników/ akcjonariuszy mniejszościowych, połączenia spółek w oparciu o KSH, wyceny aktywów kapitałowych, rekomendacje transakcyjne, współpraca z doradcami prawnymi i finansowymi, procesy optymalizacyjne i konsolidacyjne na aktywach i Zorganizowanych Częściach Przedsiębiorstwa etc.)
Absolwent Wydziału Zarządzania, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Studiów Podyplomowych w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim.
Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych: Metody Wyceny Spółki Kapitałowej, Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw oraz Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego. Współautor publikacji książkowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw i fuzji i przejęć.
We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej, m.in. „Fuzje i przejęcia. Strategie szybkiego rozwoju przedsiębiorstw” oraz „Jak pilotować firmę w oparciu o wybrane wskaźniki? Analiza i diagnoza finansowa przedsiębiorstwa.”
Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 75 / 5, 02-032 Warszawa
NIP: 5251562318
KRS: 0000159975
REGON: 012323640
