Strategia
Fuzje i przejęcia. Strategie szybkiego rozwoju przedsiębiorstw
Kluczowe korzyściPobierz ulotkę
- Zrozumienie wpływu procesów konsolidacji na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Opanowanie metodyki organizacji i prowadzenia procesów fuzji i przejęć.
- Poznanie głównych zagrożeń związanych z doborem celów inwestycyjnych, analizą
i wyceną partnerów integracji oraz technicznymi aspektami procesu przejęcia i negocjacji. - Opanowanie procesu przejmowania lub łączenia podmiotów celem zbudowania silnego i dobrze zarządzanego podmiotu po transakcji.
- Poznanie typowych błędów w procesie fuzji i przejęć, tak aby zminimalizować ryzyko transakcji i obniżyć koszty transakcji.
Dlaczego warto wybrać nasze seminarium
- Autorski program FIG Polska prowadzony przez ekspertów-praktyków, którzy na co dzień doradzają przy fuzjach spółek, wprowadzaniu podmiotów na giełdę oraz przy transakcjach kupna sprzedaży na rynku niepublicznym.
- Program obejmuje niezbędne kompendium wiedzy z zakresu fuzji i przejęć, umożliwiający stanie się partnerem dla firm wspierających w realizacji procesu fuzji lub przejęcia.
- Prezentuje proces akwizycji wraz z pułapkami, na które warto zwrócić uwagę, aby zapewnić jej sprawny i efektywny przebieg.
- Źródło aktualnych informacji z rynku M&A w Polsce.
Kto powinien wziąć udział w programie?
Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, inwestycji, strategii, rozwoju, sprzedaży, działów prawnych, relacji inwestorskich, zasobów ludzkich i HR, komunikacji, IT, R&D, administracji, dyrektorzy operacyjni, główni księgowi.
Efekty kształcenia
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do przeprowadzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił m.in.:
- Ocenić wpływ konsolidacji rynku na pozycję konkurencyjną swojej firmy.
- Przygotować swoją firmę do przejęcia innego podmiotu lub sprzedaży swojej firmy
- Wybrać cel inwestycyjny pod kątem fuzji lub przejęcia.
- Ocenić jakość przeprowadzonego przez firmy doradcze due-diligence
- Ocenić jakość wycen firmy wykonanych przez firmy doradcze
- Oszacować efekty synergii pomiędzy podmiotami
- Monitorować proces integracji pomiędzy podmiotami
- Uniknąć typowych błędów w procesie fuzji i przejęć oraz zminimalizować ryzyka procesu.
Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie procesu fuzji i przejęć.
Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)
Proces transakcji M&A
- Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
- Co determinuje wartość przedsiębiorstwa? – Dyskusja moderowana
- Jak zwiększyć wartość poprzez konsolidację? Aspekty strategiczne w transakcjach fuzji i przejęć.
- Jakie są typy i formy transakcji M&A i który z nich jest najkorzystniejszy?
- Jakie są typowe motywy nabywcy przedsiębiorstw? – Ćwiczenie
- Jakie są kluczowe ryzyka w transakcjach fuzji i przejęć?
Główne przyczyny niepowodzeń. – Dyskusja moderowana
- Proces transakcyjny z punktu widzenia kupującego i sprzedającego
– kamienie milowe. – Przykłady z praktyki- Jak przeprowadzić analizę strategiczną wyselekcjonowanych kandydatów do nabycia bądź podmiotu przeznaczonego do sprzedaży?
- Jak oszacować efekty synergii? – Ćwiczenie
- Integracja popołączeniowa–klucz do budowy wartości przedsiębiorstwa.
5.1. Jaki powinien być sposób i zakres integracji przedsiębiorstw?
5.2. Jak zbudować skuteczny plan integracji?
5.3. Szybka reorganizacja czy stopniowa restrukturyzacja?
Którą strategię integracji wybrać? – Dyskusja moderowana
5.4. Co decyduje o sukcesie działań integracyjnych? – Przykłady i ćwiczenia - Podsumowanie dnia.
Plan dnia:
- 8.30
Rejestracja Uczestników
- 9.00
Rozpoczęcie zajęć
- 10.30 - 10.50
Przerwa na kawę
- 13.00 - 14.00
Wspólny lunch
- 15.30 - 15.50
Przerwa na kawę
- 17.00
Zakończenie zajęć
Drugi dzień (9.00 - 17.00)
Wycena transakcji M&A i niezbędna dokumentacja
- Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
- Obszary i kwestie negocjacyjne.
- Jak przygotować się do rozmów negocjacyjnych z akcjonariuszami , zarządami i pracownikami? – Dyskusja moderowana
- Co to jest due-diligence i jak efektywnie poprowadzić ten proces?
4.1. Jaki powinien być zakres due-diligence? – Przykłady z praktyki - Jak sprawnie przeprowadzić proces formalnego badania sytuacji finansowej, podatkowej oraz prawnej i środowiskowej spółek przed planowaną transakcją?
- Jak oszacować wartość spółki przejmowanej? Wycena jako narzędzie w negocjacjach.
- Jak można dokonać wyceny kandydata, co należy uwzględnić, czego unikać?
- Podstawowe metody wyceny i pomiaru wartości firmy. – Dyskusja moderowana
- 7. Skąd wziąć środki na finansowanie transakcji fuzji i przejęć?
- Kiedy należy sfinansować zakup długiem, gotówką, akcjami? – Przykłady z praktyki
- 8. Dokumentacja w transakcjach fuzji i przejęć.
- Co powinno zawierać memorandum informacyjne? – Przykłady z praktyki
- Jak skonstruować list intencyjny? Wstępna i wiążąca oferta nabycia.
- Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy przygotowywaniu umów? – Przykłady z praktyki
- Fuzje i przejęcia na giełdzie papierów wartościowych. – Dyskusja moderowana
- Jak oszacować opłacalność transakcji M&A.
- Przyczyny niepowodzeń transakcji fuzji i przejęć.
- Podsumowanie zajęć.
Plan dnia:
- 9.00
Rozpoczęcie zajęć
- 10.30 - 10.50
Przerwa na kawę
- 13.00 - 14.00
Wspólny lunch
- 15.30 - 15.50
Przerwa na kawę
- 17.00
Zakończenie zajęć
Warunki uczestnictwa w seminarium
- Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. - Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
- W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
- Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
- Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
- Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
- Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
- Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
- Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
- Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
- Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki. - Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
- Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.
Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.
Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/
Najbliższe terminy
Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.